住宅購入を検討されているお客さまへ
住宅購入を検討されているお客さまには、購入した場合のメリットデメリット、マンションと戸建ての違い、住宅ローンの組み方などアドバイスできます。
場合によっては一緒にモデルルームに見学に行くこともあります。
すでに住宅を購入済みで住宅ローンの借り換えを検討しているお客さまと同行して銀行に交渉することもあります。
子育て世帯のお客さまへ
お子さまの教育資金の準備のご相談や、実際にかかった費用の例などをお伝えし、その時になって慌てないようにしてはいかがでしょうか。
また、奥さまが働いた方が良いかどうか、配偶者控除など税制上の優遇も含め総合的なアドバイスができます。
資産運用をご検討中のお客さまへ
ライフプランの資金作りや豊かな生活のために、資産運用を検討してみたいお客さまへ、短期、長期の運用をアドバイスいたします。
いろいろと難しいとされている資産運用ですが、ゆっくりと確実に理解を深められるよう、お客さまと一緒に進めていきたいと思います。
NISA(少額投資非課税制度)や個人型DC(確定拠出年金「個人型」)など身近な所から始めることも良いでしょう。
こんな時は、ご連絡をお願いします。
こんな時はお電話一本ください。
  • 保障内容の確認・見直しをしたい
  • 自分または身内が、病気またはケガをしてしまった
  • 家族にご不幸があった
  • 連絡先が変わった(住所、電話番号、メールアドレス等)
  • 家族構成に変化があった(ご結婚、ご妊娠、お子さまご誕生等)
  • 収入に変化があった(ご転職、ご出世、奥さまが働き始めた等)
  • ライフプランニング、マネープランニングをしてほしい
  • 関口に紹介したい人がいる
こんな時はすぐにご相談に伺います
こんな時はすぐにご相談に伺います
  • 将来の貯蓄や運用に興味がある
  • これからの教育費が気になる
  • 住宅購入を検討している、住宅ローンの見直しに興味がある
  • そろそろ相続について勉強してみようと思っている
  • 老後の生活は、公的年金のみでは不安がある
  • 外貨建ての資産形成に興味がある
  • 生命保険の保障の確認・見直しを考えている方が周りにいる
  • 車の買い替えを考えている
  • 新商品情報、関口おススメの情報が知りたい
漠然としていた不安を「見える化」して、明確な安心に変わるよう、問題解決のお手伝いをさせていただきます!
◆医療サポート
  • セカンドオピニオンの取得
  • 紹介状の発行 医療サポート
  • 専門医による相談
  • 医療機関の紹介
  • 先進医療の情報提供
◆介護サポート
事業経営者の方へのサポート
  • 営業支援
  • 退職金準備のご相談
  • 事業保障のご相談
  • 所得補償のご相談
  • 事業継承のご相談
  • 相続対策のご相談
  • 従業員向け各種セミナー